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工信部加速推动脑机接口产业发展 相关股 天天报资讯

2023-06-13 09:20:54 来源:广州万隆

1.本轮AI行情逐步向上游传导,作为基础设施端除了市场认知的服务器、光模块外,部分间接受益的材料、设备方向获得关注。根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。

【点评】:光通信器件陶瓷外壳作为光电器件重要部分的外壳,其技术水平直接制约着光纤系统的整体发展。此外,光模块在数据传输中可配套AI服务器,是当前大模型训练推理的必备传输硬件,直接受益于AI需求的激增,而电子陶瓷外壳是光模块必备零组件,AI算力需求打开其增量空间。中瓷电子,武汉凡谷等。


(资料图片仅供参考)

2.AMD将在太平洋时间6月13日上午10点,展示新一代数据中心和人工智能技术。AMD将此次活动称为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”。

【点评】:AMD的MI300正引发市场各方的巨大兴趣。大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称,公司2024年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达到12亿美元--这一预期是此前的12倍之多。当地时间周一(6月12日),三家美国投行相继上调了对AMD的目标价,其中,韦德布什将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元,克班则将目标价从110美元上调至150美元。景旺电子,通富微电等。

3.鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线,以应对AI服务器客户要求,除了既有客户如辉达、微软与亚马逊之外,脸书、苹果等大客户也将加入今年出货行列。

【点评】:在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后,六月起AI大模型产品和应用有望迎来集中发布。中金公司指出,AI大模型参数量的提升对AI服务器需求量形成支撑,在各厂商加速布局AI大模型的背景下,训练用AI服务器市场有望迎来扩容。广电运通,胜宏科技等。

4.据报道,科技部党组书记、部长王志刚带队赴合肥调研量子科技发展情况,对加强国家量子科技工作顶层设计、强化应用场景导向、加强量子科技人才培养等提出具体要求。王志刚强调,下一步要强化国家量子科技工作的顶层设计,做好新时期国家量子科技发展规划布局,坚持目标牵引和应用场景导向,系统性、体系化推进我国量子科技工作。

【点评】:量子计算、量子通信、量子测量……随着量子科技的不断突破,各类应用场景逐渐迈向纵深,全球量子产业呈现出加速奔跑态势。机构预测,2027年全球量子科技市场规模将超1000亿美元。从国内政策层面看,国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要特别提到了量子科技的发展,强调要在量子信息等产业变革领域,实施未来产业孵化与加速计划,布局一批未来产业,加快布局量子计算、量子通信等前沿技术。浙江东方,三力士等。

5.据报道,近日,工信部宣布,将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向,加强脑机接口应用场景探索,加速推动脑机接口产业发展。工信部总工程师赵志国表示,脑机接口发展已被写入“十四五”规划,要推动脑机接口产业的蓬勃发展,尤其需要提高脑机接口基础理论、信号采集、先进算法等前沿技术的研发能力,加快关键核心技术与重要应用产品的攻关,稳步提升脑机接口相关芯片、关键元器件等基础工业的能力水平。

【点评】:虽然脑机接口目前仍处于发展初期,但市场前景广阔。麦肯锡预测未来10到20年,全球脑机接口产业将产生700-2000亿美金经济价值。脑机接口的发展是人机交互方式的扩充和通信方式的颠着(从人-机-人到人-机),脑机接口市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开全新的市场空间。爱朋医疗,创新医疗等。

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

(文章来源:广州万隆)

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